华盈策略瑞银行为联席保荐东谈主助力东鹏饮料登陆香港联交所主板，刊行范围13.01亿好意思元（绿鞋前）/ 14.96亿好意思元（绿鞋后）

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同时，原监事会成员朱海林、曾诚、秦跃光及李靖野不再担任监事及监事会相关职务，上述人员已分别确认与董事会及监事会无不同意见，亦无需要知会公司股东的任何事项。中国再保董事会及监事会对各位监事任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心感谢。

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交游概览1

2026年1月29日，瑞银告捷订价东鹏饮料(集团)股份有限公司 (“东鹏饮料”或“公司”，股票代码 09980.HK / 605499.SH) 在香港衔尾交游所 (“联交所”) 的主板IPO

瑞银担任本次交游的联席保荐东谈主、全体和洽东谈主、联席各人和洽东谈主、联席账簿处理东谈主及联席牵头承办东谈主

本次刊行最终订价为每股248.00港元，告捷达成上适度价。总刊行范围为13.01亿好意思元 (绿鞋前) / 14.96亿好意思元 (绿鞋后)

高质地的基石投资者为告捷刊行奠定了坚实基础。本次刊行共15家基石投资者，蓄意投资约为6.40亿好意思元 (占绿鞋后刊行范围约43%)

东鹏饮料股份于2026年2月3日启动在香港联交所主板上市交游

交游亮点

本次交游标识着：

港股最大的食物及饮料类（除乙醇类）IPO神色2

港股扣头最窄的破费零卖类A至H上市神色2

2026年于今香港最大的IPO神色2

2026年于今香港独一刊行范围跳动10亿好意思元的IPO神色2

瑞银于2026年在大中华区完成的第11个股票成本阛阓神色

高质地的基石投资者声威展现了投资者对公司基本面、市风景位与劝诱力的认同，当中包括以卡塔尔投资局 (1.50亿好意思元，初次以基石投资者参与港股A-H神色 3)、瑞银资管 (5千万好意思元)、红杉成本 (4千万好意思元) 和摩根大通资管 (3千万好意思元，初次行为基石投资者参与港股IPO 3)

瑞银在多个责任条线展现了指引地位，尤其是在投资者交流和财务责任条线方面：

本次交游受到阛阓的平凡接待，簿记启动后即达成来自主权基金、海外长线和中资基金的多倍订单遮盖。在处理层路演技术，订单执续增长、优质投资者执续挪动。在顶尖的主权基金、高质地海外长线、中资长线和政策投资者的重生需求的救助下，海外刊行部分最终达成15.60倍逾额认购

瑞银与公司精细合营，共同挖掘成本阛阓投资故事，主导了财务和模子条线，并与投资者张开平凡交流，明晰传递公司的增长后劲，为公司在香港股票阛阓的初次亮相打下坚实基础

本次具有里程碑真谛真谛的交游展示了瑞银详细平台的弘远上风，以及各团队之间的精细合营，充分体现了瑞银在破费行业和亚洲成本阛阓领域的深厚积贮与指引地位3，也体现了瑞银高等处理层、亚太破费零卖组、大中华区实施组和亚洲股票成本阛阓和承销团队间精细合营获取告捷效果的才略，并加强了瑞银在香港阛阓的指引地位3

对于东鹏饮料1

东鹏饮料是中国最大型的功能饮料企业，收入增速在各人前20大上市软饮企业中位列第一。把柄弗若斯特沙利文答复，按销量计，东鹏饮料在中国功能饮料阛阓自2021年起邻接4年排行第一，阛阓份额从2021年的15.0%增长到2024年的26.3%。历经30余年深耕，公司执续为破费者提供高质价比的饮料居品，告捷塑造了备受破费者心疼、领有国民级影响力的「东鹏」品牌。公司夯实功能饮料行业指引地位的同期，也执续进行居品翻新迭代、拓展多元化的品类布局，为公司恒久发展奠定基础

贵府起原：公司招股书、Dealogic

忽闪1：公司招股书

忽闪2：把柄Dealogic，适度2026年2月3日，按交游范围排行

忽闪3：把柄Dealogic，适度2026年2月3日

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